國內(nèi)鋰電池隔膜產(chǎn)業(yè)陷入“中國式”產(chǎn)能過剩還在蔓延
2014-04-15 16:20:52
admin
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據(jù)高工鋰電網(wǎng)2014年2月21日訊 隨著隔膜產(chǎn)業(yè)“潮涌現(xiàn)象”的出現(xiàn)，“暴利”時代已經(jīng)過去；“微利”時代早已來臨。而這一切還在蔓延……
就在2013年底，依然有眾多隔膜企業(yè)紛紛進場布局。2013年初，港資蘇州捷力新能源材料有限公司投資建設(shè)兩條鋰離子電池隔膜生產(chǎn)線和4條太陽能電池封裝EVA薄膜生產(chǎn)線。預(yù)計產(chǎn)能達到4000平方米。近日，大東南鋰電池隔膜項目受到了較高的關(guān)注，大東南表示，目前正在建設(shè)的“年產(chǎn)6000萬平方米鋰電池離子隔離膜項目”，其中兩條生產(chǎn)線已具備試生產(chǎn)條件，并于近日進入投料試生產(chǎn)階段。
除了技術(shù)壁壘和應(yīng)用價值外，隔膜的高毛利率是吸引不少企業(yè)紛紛進軍該領(lǐng)域*為現(xiàn)實的因素。隔膜成本約占整個鋰電池成本的15～20%，而目前銳減至25%左右的毛利率看起來依然是鋰電四大材料中*“掙錢”的細分領(lǐng)域。
不過，隔膜也是一個投資額龐大的重資產(chǎn)行業(yè)。
投資回報率是道坎
中鋰控股有限公司董事陳海生論到隔膜技術(shù)與市場，用“三高”來形容：高技術(shù)、高資金門檻、高市場定位，隔膜是一種對技術(shù)和工藝要求都很高的產(chǎn)品。對隔膜廠商而言，不斷提升自身的創(chuàng)新能力是實現(xiàn)企業(yè)在日益激烈的競爭中勝出的關(guān)鍵因素。
記者通過走訪隔膜企業(yè)了解到，年產(chǎn)能500萬平方米的干法隔膜生產(chǎn)線，僅設(shè)備投資就需要2500～3000萬元。濕法生產(chǎn)線一條線的設(shè)備投資額在6000～8000萬元（以上生產(chǎn)線的投資是針對生產(chǎn)設(shè)備全部采用進口的設(shè)備來計算）。產(chǎn)能更高的，實際可能還遠遠高于這個數(shù)字。此外，隔膜生產(chǎn)車間潔凈度要求非常嚴格，灰塵、微小顆粒太多會影響隔膜品質(zhì)，廠房裝修也得投入幾百萬元。再加上其他固定資產(chǎn)投入以及充裕的流動資金，項目整體投資將超過1億元。
據(jù)新鄉(xiāng)市中科科技有限公司副總經(jīng)理劉旭光介紹，投建一個新的隔膜項目從研發(fā)生產(chǎn)到銷售，需要3～5年的時間。即便有現(xiàn)成的技術(shù)也得3年時間才能見到效益。具體來說，設(shè)備采購周期將近1年時間，生產(chǎn)調(diào)試到量產(chǎn)需要1年時間，這樣測試到供貨將近1年時間。投資者必須先讓設(shè)備正常運行才能進入市場，期間將承擔很多費用，如果產(chǎn)品質(zhì)量有問題，需要更長的技改與驗證周期，費用將遠遠超過預(yù)期。在經(jīng)歷了漫長的準備期之后，市場開拓就成為了隔膜企業(yè)生存發(fā)展的基石。如果把開發(fā)市場和維護市場的難度作一個比較，那么開發(fā)市場的難度占了80%，而維護市場的難度僅占20%。可想而知，對于隔膜新進入者的難度。
“我們已經(jīng)有多年的合作隔膜制造商，不會冒險去大規(guī)模更換隔膜供應(yīng)商的，畢竟占鋰離子電池成本比例有限。”一位國內(nèi)電池企業(yè)采購主管告知記者。國內(nèi)外隔膜企業(yè)紛紛擴大產(chǎn)能，隔膜市場供應(yīng)飽和的情況下，市場開拓更是難上加難。
遼源鴻圖鋰電隔膜科技股份有限公司董事長張漢鴻透露，就拿濕法生產(chǎn)線來說，如果客戶需要樣品，僅開機一次的費用就高達10多萬元。值得注意的是，國內(nèi)隔膜產(chǎn)品的成品率僅為40～50%。不過對于國內(nèi)隔膜廠家來說，國內(nèi)的鋰電大廠給予國內(nèi)隔膜廠家的市場機會不多，而對于新進入者試樣的機會更是微乎其微。
一般來說，國內(nèi)的電池廠接國外知名廠商的訂單時，都會有一個完整的價值鏈體系。國外客戶會嚴格把關(guān)原材料體系的供應(yīng)商。
據(jù)天津力神電池股份有限公司一位高層透露，國外供應(yīng)商通常會指定使用日本廠家的隔膜。日本隔膜廠家在得知下游廠家指定的情況下，往往不會給予國內(nèi)采購商降價空間。國內(nèi)電池廠為了獲得一些議價權(quán)，將國內(nèi)的一些隔膜廠家合作者列入備選隔膜供應(yīng)商名單，只不過在協(xié)議中說明優(yōu)先使用日本品牌隔膜。實際上，這些備選的隔膜供應(yīng)商也并沒有多少“轉(zhuǎn)正”的機會。像鋰電產(chǎn)業(yè)的其他材料領(lǐng)域一樣，隔膜也依然徘徊在低端陣營，陷入了“中國式”的產(chǎn)能過剩。
值得思考的是，他們被阻擋在價值鏈體系之外，正是由于忽略了價值競爭。
價值競爭才是出路
從價格競爭走向價值競爭，這早已不是新鮮的提法。隔膜行業(yè)的混亂恰恰是由于盲目擴張、價格戰(zhàn)引發(fā)的低成本競爭，而缺乏價值競爭，尤其是價值系統(tǒng)競爭的能力。
雖然國產(chǎn)隔膜質(zhì)量有一些提高，國內(nèi)的一些中小鋰電企業(yè)已開始大量的應(yīng)用。但中國高端隔膜市場依然被國外隔膜巨頭壟斷。停留在中低端市場的國內(nèi)隔膜廠家，用70%的市場占有率僅換來30%的市場銷售額。
顯然，這種靠規(guī)模來求效益發(fā)展的路，在隔膜產(chǎn)業(yè)是行不通的。隔膜行業(yè)已進入毛利下行通道，但提升國產(chǎn)隔膜的價值的確有一段漫長的路要走。
目前，全球鋰電池隔膜主要被Asahi、Celgard、SK、toray、UBE、W-SCOP等廠商占據(jù)，前9名企業(yè)占據(jù)約80%的產(chǎn)量份額；中國隔膜企業(yè)以中科、星源和金輝為代表的隔膜廠也在奮起直追。美國Celgard、日本旭化成和東燃都是資產(chǎn)上百億的大公司，同時，這些公司都是產(chǎn)業(yè)多元化的公司，有足夠的財力支持研發(fā)，在這一點上，我們國內(nèi)隔膜企業(yè)差距很大。滄州明珠隔膜事業(yè)部總經(jīng)理谷傳明坦承，國外隔膜巨頭企業(yè)的技術(shù)人才都是從電池企業(yè)轉(zhuǎn)過來的，而國內(nèi)的隔膜企業(yè)技術(shù)人員大部分沒有電池企業(yè)背景。
從行業(yè)來看，國內(nèi)的隔膜企業(yè)背景是從塑料加工企業(yè)（尤其是從事過拉伸膜）、風投組成的雜牌軍、以及其他行業(yè)。因此缺乏對工藝的深刻理解，缺乏自主知識產(chǎn)權(quán)，加上國外公司對我們封鎖設(shè)備技術(shù)，導(dǎo)致隔膜廠依然處于簡單模仿加工的初級階段。從而導(dǎo)致國內(nèi)的隔膜企業(yè)掙扎在低端競爭的泥潭里不可自拔。
隔膜行業(yè)的發(fā)展取決于鋰電行業(yè)的發(fā)展。目前鋰電行業(yè)正逐步進入一個資源整合階段，許多規(guī)模小的企業(yè)很難生存，因此，不被主流鋰電企業(yè)認可的隔膜企業(yè)很難生存。能否進入國際主流鋰電企業(yè)的供應(yīng)鏈是衡量隔膜企業(yè)水平的*重要指標。令人遺憾的是，中國隔膜廠的“進口替代”也一直被卡殼在一個尷尬的境地。
在目前的隔膜產(chǎn)業(yè)格局中，資本將起到非常重要的作用。合理的融資以及資金的使用，能快速提升企業(yè)的實力，但風險也來自于國際市場的其它材料廠家殺入隔膜領(lǐng)域，占據(jù)高端市場。
在劉旭光看來，國內(nèi)一些隔膜廠的心態(tài)有些浮躁，認為從同行挖幾個技術(shù)人才、買幾條生產(chǎn)線就可以將設(shè)備變成印鈔機了。實際上，隔膜產(chǎn)業(yè)的持續(xù)研發(fā)創(chuàng)新，才是提高價值競爭的唯一出路。“中國式”的產(chǎn)能過剩還需要“中國式”治療。